Darth Vader landsätter sina trupper medan rebellstyrkorna gör sig klara för strid. Rebellernas marktrupper kan inte stå emot Imperiets mäktiga gångare och evakueringen påskyndas. Lukes skepp kraschar under slaget.

Luke tar sig ur skeppet och lyckas förinta en gångare. Prinsessan Leia, Han, Chewbacca och C-3PO flyr in i ett asteroidfält och gömmer sig på en stor asteroid. Luke och R2-D2 tar en X-vinge till Dagobah för att söka upp Yoda.

Yoda börjar att träna Luke till jedi och varnar honom för Kraftens mörka sida. Vader övertalar kejsaren att Luke bör omvändas. Relationen mellan Leia och Han övergår till kärlek, men Vaders prisjägare Boba Fett är efter dem.

Han styr kosan till Bespin och sin gamle vän Lando Calrissian för reparationer. Vader väntar dock på dem och Han fryses ned i karbonit och överlämnas till Fett. Luke anar att hans vänner är i fara och lämnar Yoda för Bespin.

Fett ger sig av med Han för att överlämna honom till Jabba. Vader hugger av Lukes högra hand i en ljussabelduell och avslöjar att han är Lukes far. Luke störtar mot sin död, men räddas i sista stund av Leia och Lando . . . .